Etude de cas : synchronisation Comptabilité et CRM SaaS

↪ 17 avril 2018

Comment récupérer dans mon logiciel de comptabilité les écritures d’achats et de ventes générées par mon CRM ?

La problématique

Le CRM en mode SaaS s’exécute sur une plateforme web hébergée sur le cloud. Il permet de générer des fichiers d’achats et de ventes qualifiés. Le client souhaite synchroniser son CRM et sa Comptabilité.

La réponse iO.

  • En mode IN,  iO. récupère les fichiers du CRM déposés sur un site SFTP.
  • Le paramétrage permet notamment d’alimenter des informations libres sur les lignes d’écritures à partir des données de qualification présentes dans les fichiers.
  • Il permet aussi de ventiler automatiquement en analytique en implémentant des règles de gestion.

Le bénéfice client

Ici aussi dans ce cas, on a un gain de productivité et de consistance des données très important.

En résumé

  • Synchronisation des données entre un logiciel installé et un logiciel en mode SaaS
  • Enregistrement automatique des infos libres et écritures dnas la Comptabilité
  • Ventilation automatique en analytique
  • Rapidité d'exécution
  • Erreurs de saisies limitées

Pour en savoir plus sur iO. et l' interopérabilité des applications métier

Découvrez iO.

 

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